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本週市場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證(zheng)綜指(zhi)上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證50指數上漲6.84%。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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总量政(zheng)策方面，6月促消费政(zheng)策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国(guo)家发改委和(he)财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期(qi)特别国债资(zi)金支持消费品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日，中国人民(min)银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监(jian)管总(zong)局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供(gong)给效能、优化消费环境和政策支撑保障(zhang)等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优(you)化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造(zao)消费新场景培育消费新增长点的措施(shi)》（以(yi)下(xia)简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐(can)饮消(xiao)费新场景。发展餐饮(yin)消(xiao)费细分领域。挖掘地方特色美食资源(yuan)，鼓励(li)各(ge)地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华(hua)传(chuan)统饮食文化(hua)。地方(fang)上，6月以来(lai)，江苏省、广西(xi)壮族自治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来💛，阳伞🍅👙😻、墨镜、防晒口罩👘🤬💌、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍🥻🩲、一家人合影、找路人帮拍🍉，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶😡🥻👛🧡。

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2、盘初🍇💯，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份🍓、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份👜👠🧅、赛伍技术💘👢👄、福莱特😈🥥、协鑫集成等跟涨🥾。