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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发(fa)审、再融资的制(zhi)度(du)红利与南下资金、国(guo)际资本流入共振的(de)结果。在(zai)这种背景下，上半(ban)年港股市场的(de)整体表现本质(zhi)上(shang)就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

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部分农化制品、化学制品(pin)（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同(tong)比较高增长或有(you)改善，相关盈利有(you)望实现较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年新高(gao)，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较(jiao)一季度环比抬升，钾肥库存(cun)持续下(xia)滑，降至历(li)史低位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、该法案(an)的成(cheng)本一直是财政保(bao)守派面临(lin)的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修(xiu)改，该法案在参议院遭(zao)遇了诸(zhu)多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

2、具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造(zao)业(ye)智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。