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6月(yue)16日金(jin)融一线消息,中国银行(xing)间市场交易商协会发布《关于加强银行间债券市场发行承销规范的通知》。其中提出,发行人、承销机构(包括主(zhu)承销商和承销(xiao)商)应按照市(shi)场化原则开展发行承销,公平对待所(suo)有投资者,不得事先约(yue)定债券发行利率,不得以(yi)“返费”等手段扭曲市场(chang)价(jia)格,不得(de)以代持、互持等方式(shi)谋取不正当利益。主承销(xiao)商应充分保障(zhang)投资者合法(fa)权益,不得将包销变相作为主动投(tou)资(zi)争揽客户的手段。承销机构开展余额(e)包销应当报价(jia)公允、程(cheng)序(xu)合规,并严格按照发行文件披露(lu)的方式确定余额包销利率。余额包销不得挤占有(you)效申(shen)购投资者(zhe)认购规模,余额包销利率不得低(di)于投(tou)资者有效申购利率上限。承销机构不得以低于成本的承销费率报价参与债券项目(mu)竞标。发行人、承销机构应按照商业约定履行付款义务,不(bu)应拒绝支付或拖欠费(fei)用。投资者(zhe)不得协助发行人“自融”,不得参与内幕交易(yi)、操纵市场、利益输送、非市场(chang)化(hua)发行等违法违(wei)规(gui)活动。承销机(ji)构(gou)投资债券的,应确保债(zhai)券发行承销与投资等(deng)业务条线相互隔离,防范(fan)利益冲突(tu)和道德风险。
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1、于2025年(nian)6月13日(交易时段后),公司与(yu)第二认购人CJEF Capital Partners Pte. Ltd.订立第二认购协议,据此,公司殷(yin)切发行(xing)而第二认购人殷切认购本金额为200万港元的第二可(ke)换股债券。第二(er)可换股债券按票息率(lv)每年1%计息,到期日为2年,并(bing)可按(an)换股价(jia)每股换股股份0.04港元转换为不多于5000万股换(huan)股股份。
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