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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈(tan)判期(qi)即将(jiang)结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底(di)市场，预(yu)计市场波动加大(da)。可(ke)关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储(chu)议息会(hui)议存在释(shi)放利(li)好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增(zeng)景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。