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下跌中的回落：美元走强💯🌽，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💯🩰🍎。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥕，分别为23年和24年5-8月🤍🥝👠💕。背后原因类似🍇🍆，均为强美元之下🍏，外资加速流出中国资产🥾👙，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👡。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🩰，美元指数从低位101升至107👗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍑🍌💯😡😈，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧄👠😻👜，23年恒生指数下跌-13.8%💗🍈，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥔👿💟，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💛🤍，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍋🍌，港股更为受挫🤍💖，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍊🥝。当前来看，美元短期走强概率不大🍎🩳🩲🍅🩰，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩲🥦👙🍊，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥥，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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近日(ri)，北京奕斯伟计算(suan)技术股份有限公司(si)（以下简称(cheng)“奕(yi)斯伟计算”）向(xiang)港交(jiao)所主(zhu)板递交《招股书》。若成功上市，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股(gu)”。

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如果唐(tang)纳德・特朗普总统(tong)兑现其近期(qi)威胁，切断长期陷入困(kun)境(jing)的加州高铁项目的联邦资金(jin)，对各方而言或许更好：事实(shi)上，这个项目早已(yi) “脱轨”（抱歉用了双关）。

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行业配置：维持哑铃配置思路👅😻👡，红利底仓+小盘成长。红利方面🍊，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥑🥻🍉，获得ROE的抬升🥑💟，享受更多成长性👅🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥾。小盘成长方面🥕🌽，货币宽松扩张剩余流动性🍑😠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥥🍓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💖🥑，下同）和科创板（20%）👢，相比主板（10%）或表现出更大的优势👠💕。行业关注自主可控🍒🍋，包括电子（算力、半导体设备🧄🎒💘👢💝、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%，理由是美国关税迫在眉睫，全球汽车业存在不确定性🍌🎒🍓🍆。

2、宏(hong)观经济：2025年海合会国家实际GDP增(zeng)速保持扩张态势，通胀总体温和(he)。根据(ju)2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预(yu)测，2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%、卡塔(ta)尔2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年经济增长有望继续加速。原(yuan)油部门(men)实(shi)际GDP增速上行，根(gen)据当前OPEC+产量政策，我们预期，2025年沙特、阿联酋原油部门实际增速(su)3.5%和4.2%，2026年(nian)延(yan)续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。