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“放眼全世(shi)界，没有任(ren)何一个政党能像中国***如此严(yan)肃认(ren)真地对待自(zi)身建设，如此高度自觉地以科学的态度、体系化的方式推(tui)进自我革命，这是我们党的显著优势，也(ye)是引领时代的制胜之道。”

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环(huan)境(jing)已发生较大变化。2023年8月(yue)27日证监(jian)会提出(chu)“阶段性收紧IPO节奏(zou)，促进投(tou)融资两端的动态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收缩，当年仅有100家(jia)企(qi)业上市，上市数量创2014年以(yi)来的新低。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💖，大盘💔、质量类指数相对占优的格局🥾。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👄👛。而基本面🧡🍋🍈💘、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💔👛，6月市场走势维持了震荡的趋势💋，指数表现相对均衡💓，差距不大💛🥾👛💓。市场6月中上旬😈👜👛💗👢，由于伊以冲突的影响👅，市场一度震荡调整🍉🎒🥬🎒👿，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍍👙，并且完成了多个指数的突破🍎🥻。科技风格明显占优👝🍈👙🍋，科技龙指数表现较好🍉👗。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👞🥦，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🧡🍄👢。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💟👝🍉，需要密切关注美国对等关税动态👿😡🌽🥦。美联储将延续降息😻🥿😠🍈，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💓，结合铜矿企业的产量指引🍒🥭💋，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥻，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、本周公募调(diao)研选股策略(lve)和(he)私募调(diao)研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略(lve)相(xiang)对中证800获得超额收(shou)益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相(xiang)对中证800获(huo)得超(chao)额收益0.79%。