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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会(hui)议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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中证500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单(dan)季度营业收(shou)入同比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。

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本周全市场股票池中👗🩰🧅，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👠、0.37%🥝；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍊🩱🥾👙。

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1、燃氣(qì)主要受益(yi)于國(guó)際(jì)(ji)氣價(jià)中(zhong)樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本(ben)下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推(tui)動(dòng)企(qi)業毛差脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度盈利(li)有朢(wàng)改善。電(diàn)力方(fang)麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)(dian)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量(liang)衕比(bi)降幅收窄，供給(gěi)(gei)耑(duān)受益于煤價下行(xing)，成本(ben)下降驅(qū)動盈利改善。

2、唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可(ke)能存在不确(que)定性；二(er)是全球债(zhai)市潜在的风险(xian)事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程(cheng)阶段性低于(yu)预期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。