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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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