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战略上💯👞🥥🍑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👝💟🥔🍈，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧄，事后来看并不是盈利的牛市🥻😈👞👿。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥝，更重要的是2014年二季度🍍🍏🥒，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍍👚。2020年7月突破后形成的牛市👄🩳💛👠👝，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💓👘🥬💗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🧅🥔👘🍍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👗💖🩲💓，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企🥥、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍉🥝🧅💘👛。逻辑二🥦，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👚🧡👄， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱💟🍎，量化资金在下半年仍有强话语权🍆😈，这利于小微盘的配置💔🥿。

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