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主要观点(dian)：2025 年上(shang)半年宏(hong)观出现反复，一(yi)季(ji)度宏(hong)观预期偏正面，4 月份随着(zhe)美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储(chu)主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向(xiang)谨慎(shen)，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维(wei)持偏紧(jin)格局，铜(tong)矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往(wang)美(mei)国(guo)，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景气度，但后续出口(kou)回(hui)落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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2、短(duan)期市(shi)场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市(shi)场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险(xian)增配权益(yi)，前期银行逆(ni)势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏(pian)高。市场(chang)正常反映短期改善(shan)：地缘冲突(tu)快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也直接推升了风险偏好。