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在关税的不确定影响下🥾👛，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💋，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👢🍑🍌🥥，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👝👘💋🥾。

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1、国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第(di)一季度业绩说明会(hui)上表示，公司目前有部分器件、模组产品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月(yue)12日在(zai)业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公(gong)司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案(an)，处于性能和良率提(ti)升(sheng)阶段。

2、由于每年(nian)例如业(ye)绩预告、两(liang)会、政治局会议、业绩考(kao)核(he)等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业(ye)有(you)一定的季节性，也可(ke)以(yi)作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相(xiang)对较高(gao)概率出现超额收益(yi)的行业主要集中(zhong)在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。