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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港(gang)股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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在牛市阶段I💕，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🩰😻💗，往往看不到太多场外增量资金🧄👙。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🍍🥑🍅。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域👿💔🥥👘💔，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🧡🍈🍒，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🍄。报告期内，公司与传音、天趣🍄👛💯、未来全屏通等XR领域客户达成合作💯🥦💖🤬；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流🍑🥕🧡😻，配合配套厂商开发FPV眼镜🍍🥿🥦，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时👠，在红外瞄准测距领域，与艾睿🥿🧄🥻、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、如何看待今年上半(ban)年港(gang)股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半(ban)年，港股市场行情(qing)将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国(guo)基金报记者(zhe)采(cai)访了(le)汇添富基(ji)金经理陈(chen)健(jian)玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳(jia)、富(fu)国基金旗下(xia)港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投(tou)资(zi)部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经(jing)理许廷全、平安医药精(jing)选(xuan)股票基金经理周思聪、诺安精选(xuan)价值基金经理唐晨，共(gong)同把脉下半年港股市场行情和投资机会(hui)。