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也要看到👞💋，降低企业综合融资成本是一项系统性工程，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力💕👄🍉。金融机构要强化科技赋能，科学合理确定企业贷款利率水平，增强自主服务能力👘🍄👅，缩短融资链条，加强与财政部门、担保机构等合作💔🩲😈🥥🩰，进一步减轻企业负担。金融监管部门也要强化监管🥕🥑👄，加大对违规收费的查处力度。相信随着改革试点的落地扩围，企业的融资环境将进一步得到改善。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现👛，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👘😈🍈。

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不过👿🥿😠👅，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🌽😈。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进展👅🍓🍏，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能(neng)还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向(xiang)科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金(jin)額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股(gu)票，其后(hou)續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通過月(yue)頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式(shi)構(gòu)造大宗(zong)交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)(yun)含的超額信(xin)息——量(liang)化選(xuǎn)股係(xì)列報(bao)告之十一》）