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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩲💕，但竞争格局出现了较大分歧🌽。分细分领域来看🍋💘💯，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥦、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💋，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍍。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💞。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥭👄🍈🥭，意味着积极信号👛🍉💞，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著👄👞。6月10日，A股盘中出现明显波动🥒👘💕，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响💋。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员💛🍋🤍，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域💯👛💗。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期💋💯👛。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧😻🌽🍆🩲。这两则消息对市场情绪产生了较大影响💗👜👡，成为当日股市波动的核心催化剂🥕。

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6月13日，人力(li)资源(yuan)和(he)社会保障部公布2025年一季(ji)度全国企业年金数据。截至一季度(du)末，企业年金积(ji)累基金规模3.73万(wan)亿元，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%。

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