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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证(zheng)50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交(jiao)易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转(zhuan)为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本(ben)周各大股指(zhi)期货(huo)主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资(zi)金面方面，ETF资(zi)金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券建(jian)議(yì)投資者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依(yi)然昰(shì)很重要的(de)邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披(pi)露(lu)期建議關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易則(zé)需關(guan)註成交額(é)，隻(zhi)要流動(dòng)性昰充沛的(de)，一些代錶(biǎo)未來(lái)(lai)趨(qū)勢(shì)的方曏可能(neng)保(bao)持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报(bao)业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定风险。