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本轮市场的新高，市场倾向于(yu)从短期事件催化的角(jiao)度“找原(yuan)因”，其(qi)实更应该从(cong)中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业(ye)亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多(duo)头思维占优的一年。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🍍💯🤍，而是为了在伊朗国内营造某种氛围💯👜👗，为煽动**做准备🤍👙🧡💝，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来🥔👅🍅，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知🥦，出于对伊朗重要性的认知🥬，以及对美以邪恶程度的认知”🤬🥑🩲。