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紫光国微：2025年6月27日🍊👅🥔😡，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775🥕，460股💞🥑👚，约占公司目前总股本的0.09%💛😈，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股🍏，成交金额为49，617👅😠🥭，333.40元（不含交易费用）。

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具体来看(kan)，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险(xian)较(jiao)小，外需维持(chi)韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新(xin)能源替(ti)代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩(ji)或迎(ying)来边(bian)际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人(ren)产(chan)量三个月(yue)滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉(la)Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有望延续(xu)较快增长。

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中信证券认(ren)为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险(xian)资对稳(wen)定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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另一方面🥻👚🥿🍅，下半年经济的隐忧日益明显🩲。由于去年下半年出口基数较高🍎💔🍇🤬，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象😠，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🧄👗，已转为零增长左右🥦🍈👚。

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1、风格层面🍌🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈🎒🩰。具体来说，第一，从历史来看👄💛，近十年7月市场风格相对均衡🤍💌，大盘风格略占优💛🍏🎒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍍🧡👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤍，关注7月政治局会议的表述变化🥝🥿。第四🍓👿💓，市场交易和增量资金层面🤍🥔，近期在以伊冲突缓和后💗😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💖🩲🩲🍒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥻🩰🥥🥥。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%😠🍎👿🍇🥬，同比降幅收窄至-7.11%🩰，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）👞👛🥕；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🥕🍆🍒👙，同比增幅收窄至10.27%👿🍓🍉💟，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🤍🍓👛😠，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🍊😠，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。