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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💖🥑🥝🧡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👚，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍉🥬🥻💘🧡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💗🍉🍉，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥥，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍍🥥，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩰🍑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩳，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍊。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥾，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、在激活需(xu)求方面，6月13日，广州(zhou)重申全面取消(xiao)限(xian)购、限售、限价，降低贷款首(shou)付比例和利率。陈文静(jing)预计(ji)，北京、上海、深圳也有望继续优化限制性政策，促进需(xu)求释放。除此之外，各地落地(di)和完善房票(piao)安(an)置、优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”、加大(da)购房补贴力(li)度(du)等(deng)均有政(zheng)策空间。

2、数据显示，工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%🍈，环比增长0.61%。