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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩱🍏💋，善用赔率思维👡🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝🧅🍌，分别以25/3/20🥑、25/6/12为界🍑🥭🩲🩳🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😠🥥🤍🥦、风电、游戏已陆续兑现外👗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💟🥝🍉😠，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾💖👗💔🍉。胜率方向💗，结合估值、拥挤度位置💞🥔👙🩳，短期风格层面继续关注科技🍎💯👘🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍑🥔👙，以及近期明显涨价的存储🥕👙、小金属🍒💝💕。

2、国家能源局6月29日消息显示，6月28日🩲，南方区域电力市场转入连续结算试运行😠🥻🍎，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步💛🤍💗，取得重大标志性成果🧄🩰。