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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💕🧡。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

2、在关税的不确定影响下👞💟🍇，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💞💟🥝🩰。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👝，预测年内降息2次的为8人👠👠💌，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💟🍎。