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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发(fa)展以及金融支持消费(fei)科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金(jin)融举(ju)措与措施，积极推动金融(rong)开放(fang)合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新(xin)质生(sheng)产力，医药生(sheng)物等持续发布。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👙🍋，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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焦炭，供应方面， 2025年(nian)1-5月，全国焦(jiao)炭(tan)累计产量为2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂(chang)以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增(zeng)产，钢厂焦化厂焦化-高炉(lu)总体收益较好，因此焦(jiao)化利润变化对于独立焦化企业的影响更(geng)大，钢厂焦化企业生(sheng)产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回(hui)落，焦化企业利(li)润(run)多(duo)维(wei)持盈亏平衡附近，预计(ji)下半年焦炭产量总(zong)体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万(wan)吨(dun)，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下(xia)降(jiang)0.1%；下游需求弱势运行(xing)，对于(yu)焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦(jiao)炭也多次提降，年(nian)内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚(hou)板、热轧(ya)卷板(ban)征收高额(e)临时反倾(qing)销税，同时美国对多个国(guo)家征收高额关(guan)税，这些事(shi)件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负(fu)面影响，下半年随着粗钢产量调(diao)控政策(ce)的执行以及(ji)终端需求缺乏明显(xian)增长点，预计铁水产量或将逐步出(chu)现回落，焦炭需求或(huo)将(jiang)有继(ji)续(xu)回落，同时焦炭目(mu)前总体库存处于高(gao)位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看(kan)下半年(nian)焦炭供需相对宽松，不(bu)过焦煤价(jia)格(ge)低位波动(dong)有所加剧，焦(jiao)企利润处于(yu)盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大(da)，焦(jiao)炭主(zhu)力合约(yue)波动(dong)区间或(huo)在(zai)1200-1600元(yuan)之间，重点(dian)关注粗(cu)钢产量(liang)调控政策(ce)以及终端需求变化(hua)。

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