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此次标的资产福可喜(xi)玛对资本市场(chang)上并不陌(mo)生，其曾是致尚科技控股子公(gong)司。公开资料显示，致尚(shang)科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万(wan)元，最终持股53%。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌(die)，关键在(zai)于因(yin)子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正(zheng)向因素(su)催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期(qi)而(er)言，我(wo)们在短(duan)暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周(zhou)期下(xia)A股市场成长风格的坚定把握。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、展望后(hou)市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻(luo)辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股(gu)市贴现率的系统性(xing)降低(di)，推动增量入市。外部局势(shi)的缓和(he)，更强化了(le)内部确定性逻(luo)辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空(kong)间。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%😈👄🥦💛，其中🥒，银行😈🧅🍇🥕🍅、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👝🥻👝，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🌽👚。中长期来看，南向资金持续流入🍅，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍋🩳🧅，未来A/H价差有望收窄🎒。此外👢🥥，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍒。