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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内(nei)政策落地时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期支持(chi)降息，但实际(ji)关税(shui)并不(bu)明(ming)朗阻碍(ai)降(jiang)息，市场波动率依然较大。中(zhong)美(mei)关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供应上电解(jie)铝净(jing)进口修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年初预测，俄乌冲(chong)突有持续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪(wei)，年内铝锭净(jing)进口或仍(reng)将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角(jiao)度看(kan)，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合(he)计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累(lei)库 32 万(wan)吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建(jian)议短期(qi)谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可能(neng)性的考虑）。

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許(xǔ)廷(ting)全：下半(ban)年(nian)市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言(yan)更(geng)具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)(chan)雖(suī)(sui)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)(jian)到資金進一步迴(huí)流(liu)。今年以來，各領(lǐng)域上(shang)市企業(ye)業績(jī)(ji)錶現齣(chū)色，后續(xù)(xu)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪(dang)。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾(shi)陞(shēng)(sheng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)(bing)超越(yue)創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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2、何(he)涛考虑过机器(qi)人，具身智能创业自 2024 年(nian)大爆(bao)发，一年至少多了 100 家创业公司(si)，但他觉得商业(ye)化不够确定。他还(hai)看过电(dian)动轮椅，最后(hou)也放(fang)弃了。最(zui)好是个市场成熟、自己(ji)擅长、竞争还没到白热(re)化(hua)的机(ji)会。