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结合(he)自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量(liang)评(ping)分结果，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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鸥玛软件：公(gong)司于2025年6月27日收到控股股东山(shan)东山大资本运营有限公司的告知(zhi)函(han)，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股(gu)份(fen)无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签(qian)署了股权划转意向性协议，该事项(xiang)可能导致公司控股股东、实际控制人发(fa)生变动。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业(ye)企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油、多(duo)数(shu)工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中(zhong)游(you)制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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2、本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交(jiao)易(yi)情緒(xù)(xu)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲(zhang)伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)(ze)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期(qi)貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均(jun)有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。