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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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行业配置上💛，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力👜🩱💛、AI应用等🥕🍅。主题方面，建议关注：固态电池👡🍒👜、稳定币、自主可控等🥑💕。

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张瑶还提到🍊🥦🌽，残疾人特殊需要信托的公共性与信托服务个性化🍄👙🥾、品质化🍉🤍🍊👙、高成本之间很难匹配🍄。“事务繁杂”是信托公司对特殊需要信托业务的普遍反馈：前期咨询多、落地非常少、落地周期长等👄。具体而言👗🍑，此类信托落地平均需要2~3年的不断磨合🧡💋，最终落地之后黏性强💘🧄，客户的日常咨询多👞🍅🍉，信托公司提供服务时间长，服务成本高🩳🥕，还面临客户要求投资保本等情况。

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之所以私(si)募基金(jin)市(shi)场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景(jing)下，吸引了高净值人(ren)群积极认购。具体来看，近三年来(lai)私募基金投资收益可观，尤其量(liang)化多头(tou)策略私募基金(jin)平均收(shou)益率遥遥领先，远(yuan)超股票市场指数，近一年量化多(duo)头策略平(ping)均收益34.46%；近(jin)三年平均收益48.74%。

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1、宜搜科技公布(bu)，公司与一间香港(gang)科技公司作为合作方(fang)订立(li)框架合作协议及(ji)意向书。公司指出，由(you)意(yi)向(xiang)书日期(qi)起计为期(qi)10年，合作方应寻找收购目标以建设数据(ju)中心，须位于香港、日本或东南亚地区、总代(dai)价(jia)不超过30亿港元及配备可更(geng)新(xin)为超算中心(xin)的(de)设施，及该公司与合作方应(ying)进一步磋(cuo)商潜在收购(gou)事(shi)项包(bao)括投资金额的分配、营运模式及利(li)润分配(pei)。

2、財(cái)務(wù)(wu)方麵(miàn)，成都先導(dǎo)(dao)上市后兩(liǎng)年淨(jìng)(jing)利大幅下滑，在2023年又衕(tòng)比增長(zhǎng)了六成。2024年，公司實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業(yè)收入4.27億(yì)元，衕比增長14.99%；實現歸(guī)母淨利潤(rùn)5093.66萬(wàn)(wan)元，衕比增長25.09%。