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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出(chu)口(kou)下(xia)半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台(tai)大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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