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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业(ye)有望迎来(lai)系(xi)统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或(huo)成(cheng)为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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综合盈利😈👗🍑、行业景气和交易等维度🍋👄👘🥥，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👡、医药生物（化学制药）🍓🥻🤬👝、国防军工、有色金属（工业金属🥝🥦💞、贵金属🍈🥒、小金属）、计算机等。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关😈💖👠🍄，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👘🥒，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍈。

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刘益谦如数家珍且接地气👢💋🍍💟、风趣地讲解，让观众不断加入👢💌🍍👅，他的身边几乎全程挤满人、密不透风🍒。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光👄🍌🥾💟，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🍅🧡👛💯，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错🍉、厚重中不失当代感的视觉效果💟👙。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来👛🍈😠。”

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1、流动性1500股票池中，本周(zhou)表现较好(hao)的因(yin)子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同(tong)比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互(hu)联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股(gu)通(tong)互联网等领域具备估值修复潜力。