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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务(wu)板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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