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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反(fan)弹是间歇，结构是(shi)主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右(you)侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与(yu)资产(chan)荒》。那么今(jin)年以来的结构性行情到底有多强？是(shi)什么(me)样的宏观环境导致了这一局面？以(yi)及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、2、需求：上半年(nian)下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说(shuo)明国内(nei)需求有压(ya)力但以稳(wen)为(wei)主。反观(guan)外需，塑料制品以(yi)及终端产(chan)品出口(kou)表现亮眼(yan)，对总需求形(xing)成重要补充。下半年出口仍有不确定因(yin)素，预计下(xia)游制品对聚烯烃需求的支撑将(jiang)减(jian)弱，但国内逐步进(jin)入消费旺季，内循环和(he)外循环(huan)互补，总需求或仍有支撑。

2、国(guo)内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口(kou)玉米供应有限等利多因素影响下(xia)，玉米(mi)现货报价不断上行，以锦州港玉米收(shou)购报价(jia)为例，截(jie)至25年6月末累计上涨300元(yuan)/吨，涨幅15.5%。进(jin)入到6月(yue)份以后，进口(kou)玉米拍卖(mai)供(gong)应市场的(de)利空因(yin)素不断增加，小麦替代(dai)玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之(zhi)增大(da)。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前(qian)，玉(yu)米现货(huo)市场延续强(qiang)势表现。6月最后一周，产(chan)区玉米现(xian)货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于(yu)相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华(hua)北地区深加工企(qi)业主流价格维持稳定，但贸易商价(jia)格报价偏强。深加工到货量(liang)尚可，各(ge)企(qi)业根(gen)据自身情(qing)况价格窄幅调整，基层粮点余粮(liang)不断减少，贸易商报价偏强(qiang)运行(xing)，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价(jia)格坚(jian)挺运行，下(xia)游饲料(liao)企业少量补库，港口报价坚挺，随(sui)产区报价的走(zou)高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。