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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象😡🌽🥒👠，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🥿。

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在企业盈利改善👡🍅😻🎒、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🍉💋👢，市场普遍进入浮盈的状态🩲🥕👠，此时🍌，投资者心态从扭亏为盈🍎，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升😈👙😡💗，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🥦💯🥒、融资买股票或者买基金🥕🍒😻。

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1、美股(gu)三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指(zhi)数涨0.52%，纳(na)指涨0.52%。其中，标普500指数、纳指均创历(li)史新高。大型科技股(gu)多(duo)数上涨，谷歌、亚(ya)马逊(xun)涨超2%，英伟达(da)、Meta涨超1%，苹果(guo)、英特尔小幅上涨；特斯拉(la)、微软小幅下跌。耐(nai)克涨超15%，创四年(nian)来最大(da)单日涨幅。

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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是(shi)低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两(liang)波较明显(xian)的高低(di)切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价(jia)比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近(jin)期明显涨价的(de)存储、小金属。

2、此(ci)前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并(bing)聘用了该公司的首席执行官(guan)兼联(lian)合创始人亚历(li)山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未(wei)能就(jiu)交易达成协议。