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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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