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今年以來(lái)(lai)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本(ben)麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更(geng)強，A股消費(fèi)+製造+週(zhou)期(qi)，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值(zhi)歷(lì)史分(fen)位來看，港股較A股更便(bian)宜。3、投(tou)資者結(jié)構(gòu)(gou)：港股機(jī)構化程度更(geng)深(shen)，外資(zi)佔(zhàn)比(bi)更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績(ji)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更(geng)多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流(liu)入港股市場(chǎng)。今年以來南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金日均淨(jìng)(jing)流入61億(yì)元，去年(nian)全年日均淨流(liu)入僅(jǐn)30億元。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍆，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👝。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🥥💖、25年剩余时间以及2026年🍈🩳💯，宏观主要矛盾各不相同👙🥾。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥬👗🍆，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥕🧅👚，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💯，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥝😠🩳。

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2、6月13日，除了国际(ji)原油价格受影响外，黄(huang)金等避险(xian)资产亦明显拉升，国(guo)际金价一度飙升(sheng)至3467美(mei)元/盎(ang)司。当日，全球主(zhu)要股市则出现下挫，美股三大指数集体大跌(die)，道指大跌1.79%；欧洲和中东(dong)股市纷纷下跌。