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貴(guì)金屬(shu)週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)(huang)金跌破3250美元/盎司，日內(nèi)跌(die)0.80%、現(xian)貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积(ji)极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市(shi)类似，后续有望迎来(lai)全面牛(niu)市。但(dan)战术层面，对比之前震(zhen)荡(dang)市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需(xu)要(yao)震荡一段时间(jian)。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放(fang)开限购。2020年(nian)7月(yue)突(tu)破后形成的牛(niu)市，是盈利很(hen)强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶段的行情(qing)逻(luo)辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心(xin)。