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整体看🍅👚，1-4月工业企业盈利有所改善🧅，但5🍋🥒、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💌🍍👄💖、库存周期、合同负债增速🎒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥿、光学光电子👄👞、消费电子👿👞、运营商🍆🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛👜🥬💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域😻🥻💛，部分领域景气度有所回暖👛🍎👘🍌😈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💖🍋，受益于扩消费政策提振💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻🍌🥭🍏🥔，有望延续两位数增长👠，其中饮料乳品🧡💓🍄、农副产品🥕👢💋、家电👢、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈🥕🎒；此外贵金属🍒、燃气、电力、农化制品🍆💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯，中报业绩有望边际改善🍓🎒💘。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向(xiang)。A股一季(ji)报在科技创(chuang)新和扩(kuo)内需政(zheng)策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源(yuan)品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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紫建电子：公司拟以(yi)自有或自筹资金收(shou)购宁波启象信息科技有限(xian)公司(si)（以下简(jian)称“宁(ning)波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本次交易不构(gou)成关(guan)联交易，亦不构成重大资产重组。宁波启(qi)象是一家(jia)专注于电(dian)力线通信相关技术的高新技术企业。

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2024年，公(gong)司(si)營(yíng)業(yè)收入(ru)爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)(wan)元，衕比增長150.15%。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主😈，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险😻。美联储货币政策或有两种应对方式👘💗，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍑💞，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍒😡🧡，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🥾🍑🍅。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👡🍍🍊，运行区间或在 90-102。

2、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为(wei)1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降(jiang)53.24%。