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举报信(xin)息(xi)中的(de)“公公”尹某光(guang)，系南充市发改委退休干部，在(zai)2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长(zhang)（正(zheng)科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南(nan)充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢(shi)來(lái)看，7月科技(ji)風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大(da)盤風(feng)格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)(zhang)咊就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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1、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭(tan)累计产(chan)量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，从独立焦化(hua)厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要(yao)是独立焦(jiao)化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因(yin)此焦化(hua)利润(run)变化对于独立焦化企业的影响更(geng)大，钢厂(chang)焦化(hua)企业(ye)生(sheng)产更为稳定，不过铁(tie)水产量预计或逐步回落，焦化企业利润(run)多维持盈亏平衡附近，预计下半年(nian)焦炭(tan)产量总体有(you)一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我(wo)国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量(liang)36274万吨(dun)，同比下降0.1%；下游(you)需求弱势运行，对于焦炭的需求相(xiang)对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也(ye)多次提降，年内焦炭价格累计下跌(die)470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时(shi)反倾销税，同时(shi)美国对多个国家征收高(gao)额关税，这些事件均将对(dui)我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行(xing)以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出(chu)现回(hui)落，焦炭需(xu)求或将有继续回(hui)落，同时焦炭目前总体库存处于(yu)高(gao)位水平，对于(yu)焦炭价格(ge)仍有一定压制(zhi)，总(zong)体看下半年焦炭供需相对宽(kuan)松，不(bu)过焦煤价格低位波动有所加剧，焦(jiao)企利(li)润处于盈亏平(ping)衡附近，成(cheng)本端波动或对焦炭走势影响加(jia)大，焦(jiao)炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以(yi)及终(zhong)端需求(qiu)变(bian)化。

2、展望7月😻😠🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰👿🎒，财政指数的发力和消费的韧性🧅👄💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💗🍊👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🍊💓👞🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面🩲😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🥬💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🍊💝🍈，类似现象在2020年也出现过👘👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。