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2、3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增(zeng)速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税(shui)扰动(dong)影(ying)响，美线运价向欧线的(de)传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约(yue)进(jin)入(ru)交割(ge)逻辑前(qian)，盘面已提前(qian)计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积(ji)极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们(men)仍认可08与(yu)10合约间的淡(dan)旺季转(zhuan)换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置(zhi)价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。