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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🥭💗。从基本面的角度来看🎒🧡🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯🍈🍋🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓💛🍈🥥🍊，但是预计在积极财政政策的支持下👙🍑🥕👢🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻👢💗👜。在流动性和增量资金方面🍇🌽🍍，目前利率仍处于较低水平👅🥾👄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓👙👜😡，类似现象在2020年也出现过🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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至纯科技多项财务指(zhi)标系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点风险(xian)苗头”，在(zai)声明中更是回避核心质(zhi)疑，以“行业共性”掩饰个(ge)体病灶。

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金宇澄的祖父在老(lao)宅里去世，他(ta)的父亲(qin)在这里出生成长，抗战后去了上海从事(shi)地下工(gong)作。有专(zhuan)家说，黎里镇不少房子的地基是明代的，因为用了明代房(fang)子常用的石灰石。到了清(qing)代，当(dang)地人认为石灰石不吉利就弃用了。金宇澄祖上一直(zhi)到清(qing)代(dai)才迁(qian)居到此。用金宇澄的话说，他家的房子就这么一层压一层地造在那里。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍎，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👜🥝。6月议息会议后🍄🤬🥦💝，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥑💝💖，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、从行业表现层面👝🍄🧅，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周😻，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高👝🥾💯🥾😻；会议前一周🍊👿😡，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高💞。会议后一周🥭🧅，军工💕、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化👙👞🍑、环保上涨概率相对较高。

2、地(di)緣(yuán)方麵(miàn)，烏(wū)尅(kè)蘭(lán)錶(biǎo)示俄儸(luó)斯在亱(yè)間(jiān)曏(xiǎng)其髮(fà)(fa)射了477架無(wú)人機(jī)咊(hé)60枚導(dǎo)(dao)彈(dàn)。俄儸斯宣佈(bù)其部隊(duì)已(yi)佔(zhàn)領(lǐng)烏尅蘭東(dōng)部的Novoukraiinka。