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关注汽车行(xing)业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车(che)过(guo)去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的(de)行(xing)业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的(de)让利(li)，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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