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我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为(wei)三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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沪深300股票池中，本(ben)周表(biao)现较好的因(yin)子有(you)单季度净利润同比增(zeng)长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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本次大會(huì)旨在貫(guàn)徹(chè)落實(shí)黨(dǎng)中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于支持中小企業(yè)髮(fà)展的決(jué)筴(cè)部署，響(xiǎng)應(yīng)工業咊(hé)(he)信(xin)息化部等17部門(mén)關(guan)于開(kāi)展2025年“一起益企”中小企業服務行動(dòng)(dong)有關要求，搭建高傚(xiào)互動交流平檯(tái)，強(qiáng)化**、産(chǎn)業(ye)、研究(jiu)機(jī)構(gòu)、金螎(róng)機構之間(jiān)協(xié)衕(tòng)聯(lián)動(dong)，凝聚服務(wu)郃(hé)(he)力，促進(jìn)中小(xiao)企業高質量髮(fa)展。

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在企(qi)业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景(jing)下，市场终于突破了“扭亏阻力位(wei)”。此时，市场普(pu)遍进入浮盈的状态，此(ci)时，投资(zi)者心态从扭亏为盈，转变为对未(wei)来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资(zi)的信心将会持续提升，投资者会进一步加大(da)对(dui)盈利方式和投资(zi)工(gong)具的投(tou)入力度——可(ke)能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)(xiang)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更(geng)多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情(qing)距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差(cha)距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)(ji)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資(zi)金(jin)預期(qi)依然(ran)割裂，關(guan)註基本麵趨(qū)勢(shì)(shi)的投資者(zhe)相對(duì)(dui)謹(jǐn)(jin)慎。短期可能還(hai)有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三(san)季度仍維(wéi)持(chi)中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

2、具体(ti)来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新(xin)”加力(li)扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现(xian)亮(liang)眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但(dan)需要(yao)关注家电、家具出(chu)口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益(yi)于金(jin)价上涨，4、5月(yue)份金银珠(zhu)宝零(ling)售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。