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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎(ying)來(lai)新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若(ruo)未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月初以來的貿易(yi)咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升👗🍑，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🍆😠，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘🥔🧡👠🍎，涨0.67%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🩳👞🍄🌽。从基本面的角度来看💛🩱💟，财政指数的发力和消费的韧性🍇🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技、消费👚🥦👠🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🩲👛🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊💛。在流动性和增量资金方面🍎🍒🥕，目前利率仍处于较低水平👛👚，资产荒趋势依然存在💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡😠👅🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🍑🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🍌👜💗💞，7月科技风格占优的可能性较大。