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结构上，6月宽基(ji)指数ETF以净赎回为主，净赎回规模(mo)靠前的主要为沪深300、创业板和科(ke)创板(ban)ETF，中证500及上证50ETF小幅(fu)净申购(gou)。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业(ye)链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有(you)望(wang)接力创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍒🍍🥕，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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