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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕🥝🥝🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👅🍆💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🌽🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕💌🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看😠👛🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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在近日举行的2025上市公司论坛上，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展🍅🩲👚、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声👗🍅，释放多维度改革信号。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风🍅💘。上日已有超7400万元资金提前进场🥕🥒👢。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增(zeng)速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、今年六月末非金融及(ji)两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五月末(mo)上行0.60x。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳光(guang)子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月(yue)30日（星(xing)期(qi)一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可(ke)喜玛的估值尚未(wei)最终确定，本次交易预计构成关联交(jiao)易，但不会导致(zhi)公司实际控制人发生变更(geng)。