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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

2、田希蒙：受政策托底💟👅👠、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🧄🎒🤬🍋。市场呈现显著的结构性特征💓👜🧡👛，例如💔，医疗保健方向涨幅约50%🥭👙，科技方向涨幅近30%🥔🍉，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥦💕💖，市场快速修复👄👄🥕，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥾。