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随(sui)着中报业绩预(yu)告陆续披露，7月(yue)是全年最(zui)看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面(mian)的兑现，景气投(tou)资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新(xin)能源为代(dai)表的成长板块(kuai)，以及钢铁(tie)、化(hua)工、有色等资源品板块。

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从目前基本(ben)面的(de)趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态(tai)。5月总需求(qiu)增速进一步(bu)反弹(dan)，预计半年(nian)报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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