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贵金属板块，由于二季度俄乌🥭、中东等地缘政治冲突不断💯，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级😠，央行持续购金😡🍓，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍒💋，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💗💓🍄🥦，价格上行有望带动中报业绩改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥦🥑👘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘🥑💔🍌，分别以25/3/20🍒🥭🍏、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍎👛🍊🧅🧄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩰、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😠，资金脉冲加速💖🩳🤬、股债息差性价比进一步降低后🥻🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍍、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩰😡🥑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👗🤍，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、本週（6月23日-27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)(lei)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越(yue)創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。