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冲突在周末持续，两国相互 targeting 能源设施🩱👚，这一升级可能在新的一周进一步冲击全球经济和市场🍋👘。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通道。

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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)(ji)實(shí)(shi)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)(fei)**政(zheng)筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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1🍑、基本面：港股较A股业绩增速更强🍄🍑，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👚，受价格下行的影响较小💗。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💖🎒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👗、电力设备4%）等👗，这些行业基本面受价格因素影响更大🍌🥾👗🍒💕，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍋。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍄👘、通信12%）👘👄🤍，且更偏向于互联网🍅、信息服务等细分领域🥻👡💛💔，包括腾讯💗、网易、美团等互联网巨头，消费👅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍅🤍👗🥬🧄，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥝，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👡🤬🍏。

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③ 险资举牌：年内以来👜，险资累计举牌15次👙🤬😈，以银行股居多🎒💌，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下🍉，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情🍋😠👢。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标🍎🥒。

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1、創(chuàng)(chuang)立京東(dōng)方26年(nian)后，王東陞(shēng)于2019年6月(yue)卸任董事長(zhǎng)一職。從(cóng)京東方退休后，王東陞竝(bìng)未停(ting)下腳(jiǎo)步，而昰(shì)毅然投身二次創業(yè)，創辦(bàn)了(le)奕斯偉(wěi)集糰(tuán)。這(zhè)一次，他將(jiāng)目光(guang)聚焦在半(ban)導(dǎo)體(tǐ)産(chǎn)業(ye)的(de) “缺芯” 難(nán)題(tí)上，試(shì)圖(tú)打造一箇(gè)全新的半導體産業帝國(guó)。

2、这波行情什(shen)么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可(ke)以(yi)确定(ding)的是，现在跨国药企(qi)面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争(zheng)力的“弹药”。以前都需要大(da)手笔收购公司，现在来(lai)中国“扫货”，单个产品的交易(yi)价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。