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综合经济数据与政策信号🥒💔🍋🥒，英国央行6月按兵不动已成定局🍇🥕💌，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%🥾🧅👡😻。若服务业通胀在二季度见顶回落🩰🍄🥿🍉🍌，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上👅🤬，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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2🥦🩳、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13💌，万得全A PE（ttm🍅💛🥭🥥，下同）19.3倍👄🍋，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🤍🍇👿🥔🧄，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💟、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👢，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥥，同期万得全A 17倍🍈、24%分位🍎。结构上看，取同在A、H两地上市的公司👚，通过整体法计算行业PE🍊，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👿💗🥒、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥒🍇💯、银行（12%）、有色金属（18%）💌🥿🩰、医药（23%）溢价较低🥒🩱。

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当下投资者仍应谨慎💛🍇🍒🍏🍌，勿在情绪高点盲目追高😡👠👜💕。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍈；二是恒生科技指数👿、中资服务器👛👠、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🍊；三是建议继续持有部分高分红💗🍎👠👡、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🎒。

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本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日(ri)超(chao)过1万亿元。A股指(zhi)数方(fang)面，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅(fu)下跌0.25%，深证(zheng)成指下跌0.6%，北证50下跌(die)3.11%。

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