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美国股市周五延(yan)续涨势(shi)，标普500指数和纳(na)斯达克指数创下纪录收盘新高(gao)，贸易协议希(xi)望提振投资者的风险(xian)偏好，经济数据帮助(zhu)巩(gong)固了对美联储将降息的预(yu)期韩国国5月(yue)工业生产连续第二(er)个月下(xia)降(jiang)，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易(yi)数据。

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如果说，沪深300汇聚了A股的(de)核心资产，那么(me)十(shi)年期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场(chang)的广泛(fan)代表性，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价(jia)值中枢。

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1、🏮行业配置层面🍈💓👚，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘🥦👛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍒🩲👢，分别以25/3/20😈👠👙、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💘🍈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽🍇，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👗🩰；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍇🍇🍓。胜率方向，结合估值🥾👝🩱、拥挤度位置👜👠，短期风格层面继续关注科技🥑🧄💟，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😈🍑🍉👿，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、分行业来看，国防(fang)军工、计算(suan)机、电(dian)子、美容护理(li)、社会服务的估(gu)值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非(fei)银金融估值(zhi)水平较(jiao)低，其中银行的估值水平处于末位。