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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🥻🧡👝，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🍓🥝。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%💘🥦👗🍎，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業(ye)盈(ying)利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)(hui)落。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👚😠👙🍏、互联网🍒、软件服务以及AI相关供应链🍌🥿，消费领域的潮玩🩱🍇、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🍋🥔💘，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😠💓👚；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🤍。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨頭(tóu)(tou)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去(qu)年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)(yue)，截至週五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域(yu)的中京電(diàn)子走(zou)齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付的好(hao)上好收穫(huò)兩(liǎng)(liang)連(lián)闆。

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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看🍏🥻🤍，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍋👞👄🌽，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥥💋🍍👿，供需增速差为0.78%💘👚🩳。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍄🥻🍌。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥬💯💓👛🍉。然而💌👿🤬，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥥💌，08合约仍具基差修复空间💯。但需注意08合约多空博弈激烈🍎，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍆💔，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💕，但基于相对确定性考量💯🧡，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥥，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。