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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍄💛🥕🧅，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🩰💞🥾，也可能是宽松政策的边际收敛🍄👙🍍，例如2007年530提高股票交易印花税💛👛💯，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👛💘👜💞，货币政策方面央票的重启发行🧡🥥👢🍒；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍍，对场外配资等也加大了监管力度👙😈🍇。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平👢。首付款记录屡创奇高。然而🥕🥻，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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从热点概念来看💛🥕🍊💟，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数👡👛、金融科技指数、数字货币指数🍆👠💟🍄、跨境支付指数🍄、财税数字化指数🍏🍎；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数🥭😈💓、白酒指数、银行精选指数🍇👡👝。

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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联(lian)储降(jiang)息(xi)预(yu)期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者(zhe)调整，调(diao)整的时间或短(duan)或长(zhang)。市场需要经过充分(fen)换手后，“被套”的资金(jin)明显减少，而调整(zheng)阶段(duan)买入的投资逐渐进(jin)入浮盈阶(jie)段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

2、紫光展銳(ruì)曾多次穫(huò)得國(guó)傢(jiā)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)(jiang)，其中特等獎1次(ci)、一(yi)等獎(jiang)2次，纍(léi)計(jì)申(shen)請(qǐng)專(zhuan)利超11000項(xiàng)，擁(yōng)有3G/4G/5G、多卡多待、多糢(mó)等覈(hé)心(xin)專利。